Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Ему срочно нужен заработок — хоть какой-то, месяца на два-три.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному туру. Он играет классику, носит безупречные костюмы, говорит тихо и вежливо. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки — местам, где расовая сегрегация ещё жива, а предрассудки сильны.
Ширли ищет человека за рулём, способного быть и шофёром, и охранником, и тем, кто сможет уладить возможные неприятности в пути. Так их дороги пересекаются.
Два этих человека — будто с разных планет. У них нет ничего общего: ни манер, ни взглядов, ни прошлого. Но предстоящее путешествие, долгое и непростое, навсегда перевернёт судьбу каждого из них.